Manuel fonctionnel Centre de profit
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Création d'un Centre de profit
Cliquez sur l'onglet "Acteur", puis cochez la case "Regarder". Notez l'identifiant (colonne "Réf. de l'acteur") correspondant à la société que vous avez créée précédemment.
Cliquez sur l'onglet "Article" puis sur le menu "Centre de profit" puis sur l'option "[Création d'un nouveau centre de profit]".
Pour simplifier la création si vous voulez aller vite, dans un premier temps vous pouvez négliger les champs non marqués en gras. Il est néanmoins préférable de comprendre d'ors et déjà leurs significations :
- "N° de groupe de centre de profit" : ce champ doit de préférence être laissé vide, sauf si vous voulez gérer des groupes de magasin. Il est destiné à recevoir l'identifiant du groupe de magasin auquel ce magasin appartient. Des magasins peuvent ainsi être regroupés et un prix par article affecté à chaque groupe de magasin (gestion des tarifs par région, département, etc. par exemple). Les groupes de magasin ne peuvent pas être installés par cette interface et doivent être insérés directement dans la base de données. L'appel à un consultant spécialisé Neogia/OFBiz est donc nécessaire.
- "Nom du centre de profit" : entrez le nom de votre boutique virtuelle.
- "Nom de la société" : entrez le nom de votre société.
- "Titre" : entrez le titre qui figurera en grande police et en gras sur la page d'accueil de votre boutique virtuelle.
- "Sous-titre" : entrez le sous-titre qui figurera sous le titre en petite police sur la page d'accueil de votre boutique virtuelle.
- "Acteur payé" : entrez l'identifiant ("référence de l'acteur") de votre société noté précédemment.
- "Délai en jours avant d'annuler commande non réglée" : entrez le nombre de jours à partir duquel un paiement est annulé. Un service automatisé de nuit peut être programmé pour annuler les commandes qui n'ont pas été payées. Une valeur de zéro laissera toutes les commandes indéfiniment en attente de paiement.
- "Authentification manuelle est conservé (O/N)" : indique si l'authentification (carte de crédit) est faite manuellement ou non. A priori, O pour un magasin réel, N pour un magasin virtuel.
- "Frais d'expédition calculés en fonction du montant de commande (O/N)" : indique si une partie du coût d'expédition est couverte par un compte autre que celui de la société.
- "Voir le panier sur ajout (O/N)" : décide si l'acheteur est amené à son panier juste après y avoir ajouter un article. Il vaut mieux laisser N, l'utilisateur pourra le choisir ensuite...
- "Sauvegarde automatique du panier (O/N)" : décide si le panier est sauvegardé entre plusieurs sessions. Ainsi l'acheteur peut revenir plus tard et récupérer son panier.
- "Approbation automatique des avis clients (O/N)" : si les acheteurs sont autorisés à écrire des commentaires sur les produits, ceci décide si les commentaires doivent être approuvés ou s'ils sont automatiquement montrés aux autres acheteurs.
- "C'est un centre de profit de démonstration (O/N)" : indique si le site de vente en ligne est un site de démonstration ou un site réel.
- "Panier est immédiatement rempli (O/N)" : doit être mis à N pour un site de vente en ligne et O pour magasin réel.
- "Magasin par défaut" : indique l'emplacement du stock rattaché à ce magasin.
- "Créer une planification si il n'y a pas de stock (fonction désactivée) (O/N)" :
- "Vérifie la disponibilité du stock (O/N)" : détermine si le système vérifie le niveau du stock (inventaire en temps réel) lors du traitement d'une commande, toujours N pour un magasin réel.
- "Réserve le stock (O/N)" : réserve le stock aux achats en ligne.
- "Identifiant de réservation de stock" : décide de l'ordre dans lequel les articles d'une référence sont vendus suivant leurs prix d'achat (Plus grand coût à l'unité/Plus petit coût à l'unité).
- "Stock requis pour commander (O/N)" : décide du traitement de la commande s'il n'y a pas assez d'article(s) pour une référence (O : pas assez d'article(s)= pas de commande).
- "Méthode de réservation de stock" : indique par quel méthode s'effectue la réservation des stocks : "Manuel", "à chaque ordre de ventes", "Point de commande" et "MRP". Par défaut, nous recommandons d'indiquer "à chaque ordre de ventes".
- "Unité de cout" : indique quel unité de coût est utilisé dans le calcul du prix des articles : "coût fixe", "dernier prix" et "prix moyen pondéré". Par défaut, nous recommandons de choisir le dernier choix.
- "Préfixe de numéro de commande" : toutes les commandes verront leurs n° d'ordre préfixés par la valeur saisie. Par exemple, si vous souhaitez en comptabilité pouvoir différencier rapidement des ordres entre les magasins, chaque magasin peut avoir un préfixe apposé.
- "Code langue" : dans notre cas (France) saisissez fr_FR, utilisé pour la langue, le nombre, et les formats de devise.
- "Monnaie par défaut" : dans notre cas (zone Euro) saisissez EUR. Pour d'autres cas (à manier avec délicatesse et certitude) cliquez sur l'onglet "Adm.Sys." (Administration du système) puis l'option "[Entity Reference & Editing Tools]". Sur le panneau de gauche, cherchez la table "UOM" ("Unit Of Measure Entity") et cliquez sur l'option "[view data]". Vous pourrez alors en parcourant cette table retrouver l'abréviation de votre monnaie.
- "réf. canal de vente par défaut" : 'Aucune indication sur cette zone de saisie.'
- "Mot de passe autorisé (O/N)" : autorise l'utilisation d'un mot de passe par acheteur, O recommandé.
- "Mot de passe par défaut" : entrez éventuellement un mot de passe par défaut pour les acheteurs.
- "Autoriser livraison multiple (O/N)" : Cette action n'est pas clairement défini car elle peut permettre ou systématiser l'éclatement des envois, laissez N.
- "Vérifier solde carte cadeau (O/N)" : Vérifie le solde d'une carte cadeau d'un client.
- "Recommencer les authentifications échouées (O/N)" : décide si une authentification (carde crédit par exemple) qui a échoué peut être recommencée. Ne précise pas combien de fois, à vérifier... Laissez O.
- "Statut pour approbation de l'ordre" : saisissez "Approuvé [APPROVED]", ce mot clef est utilisez par ailleurs dans le logiciel. Il correspond au message que vos clients voient quand leur commande est approuvée.
- "Statut pour approbation de la ligne d'ordre" : pour les mêmes raisons que ci-dessus saisissez "Approuvé [APPROVED]", c'est un message que vos clients voient quand l'article qu'ils ont commandé ne pose pas de problème.
- "Statut pour approbation pour les articles immatériels" : saisissez "Approuvé [APPROVED]", c'est un message que vos clients voient quand l'article qu'ils ont commandé ne pose pas de problème.
- "Statut pour refus de l'ordre" : saisissez "Rejeté [REJECTED]", c'est le message que vos clients voient quand leur commande n'est pas honorée.
- "Statut pour refus de ligne d'ordre" : saisissez "Rejeté [REJECTED]", c'est le message que vos clients voient quand un de leurs articles n'est pas honoré pour une raison quelconque.
- "Statut pour annulation d'ordre" : saisissez "Annulé [CANCELLED]", c'est le message que vos clients voient quand leur commande est annulée.
- "Statut pour annulation de la ligne d'ordre" : saisissez "Annulé [CANCELLED]", c'est le message que vos clients voient quand l'envoi d'un des articles qu'ils ont commandés est annulé.
- "Message pour authentification refusée" : message affiché quand l'autorisation de paiement est impossible. Nous suggérons <Il y a eu un problème avec votre moyen de paiement. Essayez un autre moyen ou appelez-nous.>.
- "Message pour authentification refusée" : message affiché en cas de tentative de fraude . Nous suggérons <Votre commande a été rejetée et votre compte désactivé suite à une fraude.>.
- "Message pour erreur sur authentification" : message affiché quand le serveur de paiement ne répond pas. Nous suggérons <Nous rencontrons un problème pour nous connecter au serveur de paiement. Nous essayerons par la suite et vous tiendrons au courant par courriel.>.
- "Feuille de style" : saisissez </images/ecommain.css>. Définit l'aspect de votre site de vente en ligne. Vous pouvez définir votre propre stylesheet (CSS) pour le magasin ici.
- "Logo de l'entête" : si vous avez un logo vous pouvez utiliser cet emplacement pour le spécifier. Pour cela il faut copier l'image du logo (au format GIF, JPG ou PNG) dans le répertoire ofbiz\framework\images\webapp\images\.
- "Couleur d'arrière plan du milieu de l'entête" : même chose que pour le logo mais pour la partie centrale là où se trouve le titre vu plus haut, ce choix ne fonctionne plus.
- "Couleur d'arrière plan de droite de l'entête" : même chose pour la partie droite là où se trouve les informations sur le panier, ce choix ne fonctionne plus.
- "Utilise l'adresse courriel principale comme nom d'utilisateur (O/N)" : Permet à l'utilisateur de se logger avec son adresse de courriel.
- "Requiert le rôle Client pour commander (O/N)" : Le rôle Client est-il le seul à pouvoir commander ?
- "Facturation automatique des articles immatériels" : Indique si des articles immatériels peuvent être facturés au client, par défaut N.
- "Affiche les options d'emballage cadeau" : Indique si l'article peut être emballer avec du papier cadeau avant son envoie, par défaut N.
- "Sélection des moyens de paiement par ligne d'ordre" : Indique si le client peut choisir son moyen de paiement.
- "Affiche le prix avec la TVA " : Indique au client le prix avec ou sans TVA.
- "Afficher les exemptions de taxes" : Indique si l'article peut bénéficier d'une exemption de taxes.
- "Localisation de l'administration fiscale" : Cette zone de saisie peut être automatiquement rempli, via le lien se trouvant à sa droite. Une fenêtre s'ouvre et permet de rechercher la valeur correspondante. Attention : la valeur saisie doit obligatoirement est présente dans la base de données.
- "Réf. de l'administration fiscale" : Aucune indication concernant ce champs de saisi.
- "Autoriser le téléchargement" : Aucune indication concernant ce choix.
- "Catégorie de téléchargement" : Aucune indication concernant ce champs de saisi. Le lien à la droite de la zone permet de choisir la catégorie de taxe et de remplir ce champ. Toutefois l'intérêt de ce champ n'est pas encore établi.
Finalement validez votre saisie avec le bouton "Mettre à jour"
/!\ Attention : il peut il y avoir des problèmes avec les commandes passées depuis le centre de profit ainsi déclaré. Il faut alors modifié le fichier ProductStoreParameters.properties et remplacé le "9000" par le nom de votre centre de profit. /!\
Associations et Paramètres du Centre de profit
Les points les plus délicats sont la livraison et le paiement qui font forcément appel à des services extérieurs. Ils nécessitent de fait un paramétrage en fonction de ces services. Nous décrivons les grandes lignes de ce paramétrage mais l'appel à un consultant spécialisé OFBiz est recommandé. D'autant plus que OFBiz est pré-paramétré pour fonctionner aux Etats-Unis et les services proposés ne correspondent pas à l'offre française ou européenne.
Association de la Société avec le site Web
Pour associer la société au site Web : Cliquez sur l'onglet "Acteur", puis cochez la case "Regarder". Cliquez sur "Détails" dans la ligne correspondant à la société que vous avez créée précédemment. Cliquez sur "Rôle(s)" dans le menu en haut puis dans "Ajouter le rôle" sélectionner "Représentant".
Association de la Société avec le Centre de profit
Dans l'onglet "Article" choisissez le menu "Centre de profit" puis le centre de profit créé précédemment. En haut de la page "Centre de profit"
cliquez sur le bouton "Rôle(s)".
Dans "Type de rôle" choisissez "Représentant". Dans "Acteur" entrez l'identifiant de votre société noté précédemment. Cliquez sur "Ajouter"
