Acteurs
Ce composant permet de gérer l'ensemble des relations entre les différents intervenants de l'entreprise (fichiers Clients, Fournisseurs et Employés, relations entre les différents acteurs) et précise leurs rôles par rapport à l'entreprise.
L'ensemble de ces informations est utilisé pour réaliser le suivi des relations Clients et Fournisseurs.
L'objet métier Acteur est constitué de multiples informations, telles que :
- des informations générales descriptives ;
- de multiples coordonnées, gestion des types (postal, téléphonique, électronique, ...) et de l'objet (commercial, comptabilité, ...) ;
- le ou les login(s), ainsi que de la gestion des autorisations si nécessaire ;
- le détail des rôles des intervenants par rapport à l'entreprise ;
- la définition des relations entre acteurs hiérarchiques (telle personne fait partie de tel service ou de telle entreprise) ou une à une (les acheteurs avec qui j'ai des contacts, les entreprises dont je gère la relation, ...) ;
- la gestion des documents associés ;
- la gestion des communications entre acteurs.
Tous ces éléments vont permettre d'effectuer de nombreuses actions.
La gestion des rôles
L'utilisation de la gestion des rôles permet de définir différents types, familles, catégories ou fonctions d'acteurs.
La gestion des relations
Elle permet de décrire les relations que peut avoir un acteur avec d'autres acteurs et dans quel contexte (rôle). Par exemple, cela peut permettre de définir quel est ou quels sont les parrains d'acteur ayant le rôle Client.
La gestion de l'ensemble des coordonnées
Lors du paramétrage, il est possible de définir des zones complémentaires descriptives en fonction d'un type d'acteurs et de recherche multicritère.
Le suivi des communications
Il peut être très utile pour le suivi des réclamations éventuelles et de la communication autour des retours de commande.
Classification des Acteurs et Segmentation
La possibilité de renseigner une classification Acteur et des adresses e-mail offre l'avantage de pouvoir très simplement utiliser une gestion de mailing automatique, suivant des critères pré-déterminés tels qu'une branche d'activité par exemple.
La gestion de mailing
Chaque acteur peut faire partie d'une ou plusieurs classifications ou de segments de marché et un mailing peut être associé à telle ou telle classification, permettant de sélectionner uniquement les cibles visées. Une arborescence de classification peut être définie permettant d'attaquer les différents marchés de manière plus ou moins fine, suivant le besoin.
La création de statistiques
Des statistiques permettent de suivre au mieux les statuts et les montants de chaque client et fournisseur. Cela permet de connaître le Chiffre d'Affaires réalisé par un partenaire et son en-cours de commande. Ces états peuvent être personnalisés suivant les objectifs désirés et développés sous forme graphique, de façon à en accroître la lisibilité.
Le suivi de projet au travers du CRM
Le module de CRM permet de suivre les projets en cours, ses prospects, ses opportunités, ses contacts, ses prévisions et de gérer au travers d'un planning visuel l'ensemble de ses tâches et rendez-vous, en lien avec les éléments contenus dans le module Acteur.
Création de campagne marketing et suivi
La création de campagnes marketing de manière hiérarchique et le suivi de leurs taux de transformation se réalisent au travers de codes de suivi. Une campagne marketing peut être limitée à un ensemble d'acteurs pré-définis et les codes de suivi ont une durée de vie paramétrable.
Visualisation des actions commerciales
La visualisation des actions en cours dans un calendrier permet d'effectuer un suivi de son activité commerciale.
